福島県須賀川市 / Web制作・システム開発・AI社員構築
お問い合わせ保険代理店様の顧客マスタ管理と、3種類の帳票（宛名付き添え状返信あり／なし／新規案内）の一括PDF発行をAppSheetで統合実装しました。
システム開発 / 業務改善
保険代理店
AppSheet 8テーブル設計（customer / personal / 帳票3種 / 宛名シール詳細 / 一括PDF発行ジョブ / HOME） / Virtual Column 設計（連名・宛名・住所） / Google Docs帳票テンプレート設計 / AppSheet Automation Bot（一括発行・個別発行） / 「カート方式」一括処理パターン設計 / 操作マニュアル・納品フロー整備
約210社の顧客に対する3種類の帳票（宛名付き添え状返信あり／返信なし／新規案内）を1件ずつ作成・印刷する運用で、印刷準備に大きな工数がかかっていました。連名宛名や法人/個人の敬称ルールなど、帳票ロジックも複雑でした。
AppSheet + Google Spreadsheet + Google Docsテンプレート + AppSheet Automation を組み合わせ、複数顧客分の帳票を1つのPDFとして顧客ごとに改ページ生成できる「カート方式」一括処理パターンを設計。連名や法人/個人の敬称ルールはVirtual Column で吸収し、窓付き封筒対応の宛名・住所を自動整形しています。
顧客マスタ・担当者マスタ・帳票3種・一括PDF発行ジョブを統合したAppSheetアプリとして機能構築中。Phase 1 完了に向けて、検収条件に沿った機能拡張を継続しています。
保険代理店であるミライズ株式会社様の、顧客マスタ管理と帳票一括PDF発行を1つのAppSheetアプリに統合した「顧客管理PDF生成アプリ」を設計・開発しています。
顧客マスタ（customer・約210社）、担当者マスタ（personal）、3種類の帳票テーブル（宛名付き添え状 返信あり／返信なし／新規案内）、宛名シール詳細（連名展開用）、一括PDF発行ジョブの合計8テーブル構成。Google Docsテンプレートと AppSheet Automation Bot を組み合わせ、複数顧客分を1つのPDFとして顧客ごとに改ページ生成できる「カート方式」を独自に設計しました。
窓付き封筒に対応する宛名・住所のVirtual Column（VC_最終印刷宛名・VC_最終印刷住所など）を整備し、連名（複数担当者の同時宛名）にも対応。既存のGoogle Workspace環境で動作する構成で、追加コストを抑えつつ印刷・封入作業の大幅な工数削減と人的ミスの抑止を実現しています。
