福島県須賀川市 / Web制作・システム開発・AI社員構築
お問い合わせテレアポリスト14万件と架電結果3,900件を活用し、保険商品ごとに対象企業へDMを一括発行するAppSheetシステムを設計しています。
システム開発 / 業務改善
保険代理店
テレアポ業務フロー整理 / 反応メモテーブル拡張設計（DM印刷ステータス・DM印刷カート・DM一括ジョブID・DM発行日） / カート方式の横展開 / 一括PDF発行ジョブ設計 / コンタクトステータス管理項目仕込み（Phase 2・3）/ 再架電・メール一括送信項目仕込み
テレアポリスト14万件と架電結果（反応メモ）3,900件を活用しきれず、テレアポ後のフォローDM発行に多くの工数を要していました。テレアポ→DM→フォロー→商談→成約の一連の流れを統合管理する基盤が必要でした。
顧客管理アプリで確立したカート方式を反応メモテーブルへ横展開。テレアポで案内した保険商品ごとに、対象企業へ一括でDMをPDF発行できる構成にしました。さらに将来のフェーズで活用する「コンタクトステータス／再架電予定日／入力者／メールアドレス／メール送信日」のカラムをテーブル設計時点で仕込み、業務拡張に備えています。
Phase 1（DM一括発行）として開発中。テレアポ業務全体（架電→DM送付→フォロー→商談→成約）の統合管理基盤への発展を見据え、テーブル設計時点でPhase 2・3への布石を打っています。
保険代理店であるミライズ株式会社様の、約14万件のテレアポリストと約3,900件の架電結果（反応メモ）を活用した「テレアポDM一括発行システム」をAppSheetで設計・開発しています。
顧客管理アプリ側で確立した「カート方式」の一括処理パターンを横展開し、反応メモテーブルに DM印刷ステータス・DM印刷カート・DM一括ジョブID・DM発行日 の4カラムを追加。テレアポで案内した保険商品ごとに、対象企業を絞り込んで一括DM発行できる構成にしています。
Phase 1（DM一括発行）に続き、Phase 2・3 で活用する「コンタクトステータス管理（未対応／架電済／DM送付済／商談中／成約／失注）」「再架電予定日」「入力者記録」「メール一括送信」の項目もテーブル設計時点で仕込んでおり、テレアポからフォロー、商談、成約までを一気通貫で管理できる業務基盤への発展を見据えています。
